海航售希尔顿股权 三笔交易欲募资约85亿美元

政策
2019
09/07
03:09

日前传出海航集团计划出售希尔顿酒店集团股权以缓解债务危机。近日,外媒报导更多细节,海航出售希尔顿股权,三笔交易如成功,募资约85亿美元。

据澎湃新闻4月10日报导,海航集团要卖掉在希尔顿全球(Hilton Worldwide)的大部分股份,如若出售成功,海航将获得逾60亿美元的资金。

据英国《金融时报》4月10日报导,海航集团此前向美国证券交易委员会提交的申报文件显示,海航将出售其所持有的希尔顿26.1%中的部分或全部股权。海航集团拟通过二次公开发行出售其大部分持股,这部分股份数量大约在6300万股至7250万股。

文件显示,希尔顿方面表示,已和海航集团达成协议,希尔顿计划直接向海航集团回购1000万股股份,并最多将回购股票的数量增加至1650万股。相对于海航出售希尔顿余下股份的价格,希尔顿这一回购交易的价格将有1%的折让。

据悉,海航集团约一年半之前以大约65亿美元收购了希尔顿25%的股权,成为后者的最大股东。

2017年年初,希尔顿酒店集团分拆为三家上市公司:希尔顿全球(Hilton Worldwide)、Park Hotels & Resorts和Hilton Grand Vacations Inc.,海航集团的持股比例分别为26.10%、25%和24.94%。

目前,海航持有大约8250万股的希尔顿股份,这些股票总价值达63亿美元。

3月6日晚间,Park Hotels & Resorts Inc.公告称,海航集团出售了3450万股Park Hotels的股份,每股价格25.75美元,较最新收盘价折让1.5%。此外,海航集团还向Park Hotels卖回了1400万股股份,每股24.85美元。这些股份相当于海航集团在Park Hotels全部持股的90%,总计约12.4亿美元。

随后,海航集团将继续出售Hilton Grand Vacations25%的股权,价值约12亿美元。

报导称,如果海航集团上述三笔交易顺利完成,将为公司带来约85亿美元的资金。

外界关注,海航集团出售希尔顿股权,显示其资金危机未解。

海航资金危机源自去年。2017年6月,中共监管部门点名海航等四家公司以海外併购的名义向海外转移资金。之后,银行基本停止对这些公司的贷款,海航资金困难、债务危机消息不断。

今年1月19日,财新网报导称,变卖资产成为海航解决债务问题的途径之一。

近期,海航集团国内卖资产消息不断。

3月28日,多家媒体援引彭博的报导称,海航集团将出售其持有的广州农商银行全部股权。数据显示,海航集团过去几个月已抛售了67亿美元的股票和房地产。知情人士曾称,海航计划在今年上半年剥离1000亿元人民币的资产。

3月22日,大摩财经引述彭博的消息说,消息人士透露,海航集团正在出售旗下首都航空,显示海航的资金危机已开始波及到其基础的航空业务。

3月20日,澎湃新闻消息称,海航集团卖掉海南大英山CBD项目,富力地产接手。此前,海航集团曾以总价19.33亿元的价格卖掉了海南两个公司。

3月19日,彭博社援引知情人士的话透露,海航集团正计划出售位于中国各地的写字楼、酒店等物业资产。

另外,今年以来,海航集团加速甩卖海外资产。据不完全统计,海航已卖出逾300亿元资产以缓解资金紧张,其中包括香港三地块、纽约曼哈顿第六大道1180号的物业、悉尼写字楼One York及减持德银股权等。

据《纽约时报》3月5日消息,海航集团近几年在海外投资累计花掉了500亿美元。根据海航自己提交的监管文件,该集团目前有900亿美元的债务问题,其中三分之一将于今年到期。


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